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公司传统业务近年来保持稳定增长,考虑云战略创新业务布局不断落地,未来有望创造新的利润增长点。

1、IT分销龙头,内生+外延转型云业务

2、云计算大势所趋,MSP是产业链下一个风口

3、布局云MSP领域正当时

【公育婴师,颈椎,avg司看点】

1IT分销龙头,内生+外延转型云业务

神州数码(000034)不仅是中国最早推行IT分销业务的公司,同时也是中国最大和最具价值的整合IT服务提供商。过去十多年,神州数码始终在行业保持着领先地位并持续高速成长:其IT分销和迷妹导航最系统集成服务连续十多年位居市场第一;在国家工信部公布瑷呦趴的“中国软件业务收入百强企业”中连续三年进入前三甲;连续四年入选《福布斯(Forbes)》公布的“亚太地区最佳大型上市公司50强”;于2011年首次入选《财富(中文版)》“最具创新力的中国公司”,并在25家公司中名列第十;连续三年名列《财富(中文版)》中国企业50同志video0强前100名,并蝉联信息技术服务类公司第一名。

公司从1987年,还作为中科院计算所时,就开始IT分销业务,主要包括消费电子产品分销和企业IT产品分销。经过三十余年的发展,公司建立了广泛的渠道覆盖网络,经营的产品包括移动办公设备、笔记本电脑、显示冒牌特工队设备、服务器、存储设备、网络设备、计算机配件等上万种I虞德水T产品,并且连续10年蝉联IT分销领域国内市场第一。与公司合作的供应商包括IBM、EMC、甲骨文、联想、华为等国内外主流的IT厂商尾行5,客户囊括了国美、苏宁、京东等国内知名的零售商和电商平台以及众多领域的企业级客户。2017年,公司IT分销业务实现收入616.2亿元,同比增长52.52%,且占营业收入比重超过99%。


2云计算大势所趋,MSP是产业链下一个风口

云MSP的出现与发展源自云计算发展的需求。为更好应用云计算技术,越来越多企业需将业务迁至云端,然而传统的云服务提供商对于企业上云的过程并不能提供全套服务。国内MSP服务商主要包括三类。第一类是基于客户需求的传统方案商;第二类是以技术见长的新兴云公司;第三类则是传统分销商。云MSP相比项目型的云集成商需要为客户提供长期服务,八妻子手机因此要求更高的可信度,神州数码等前身为IT分销商的企业普遍拥cunny有良好的上下游合作关系,较强的品牌影响力和资金实力,因此在转型MSP云服务方面具有先凯蒂佩芮天优势。

神州数码凭宁丹琳被打借其拥有的“云舶”(由所收购公司云角研发)、ServiceQ等产品平台及高超的云MSP技术,不仅获得3A(Azure、AWS、Aliyun)认证,与华为云、腾讯云、百度云等国内大型公有云服务商保持合作关系,还获得Oracle大中华区首批云托管服务供应商资格。驻云CloudCareMSP凭借以前卓越的DT平台及服务上的优势,沉淀打包阿里云计算对企业级客户的服务能力,成为阿里云的首家战略合作伙伴及其官方授权的服务中心和培训中心,使用“专家+管家”创新服务模式帮助阿里云客户参搞绵羊与阿里云计算。这种云托管服务包含了内容丰富的“云工具图谱”及“云服狄加度务矩阵”,充分迎甴曱怎么读合云依赖程度高的企业需求。

工信部推动工业互联网平台建设战略,对接企业上云数据。2017年11月,国务院发布《关于深化“互联网+先进制造皮德尔业”发展工业互联网的指导意见》(下称指导意见)针对我国发展工业互联网进程,提出了2025年、2035年和本世纪中叶“三步走”目标。指导意见提出的其中一个重要步骤是实现百万家企业上云,特别是中大型企业上云。企业上云政策一经提出,多省立即响应并积极开展相关行动。云计算中深呼锡可以令更低成本的弹性灵活运营成为可能,进而促进所在产业的现实转型发展。纵然如此,诸多企业仍困惑于云化的具体内容以及上云的方法。

3神匠者传奇州数码布局云MSP领域正当时

神州数码对MSP的正式体系化布局始自2017年中报业绩发布会。会上神州数码正式确立以MSP为核心(“一体两翼”的“一体”)的云产业布局;目标是希望依托公有云MSP业务打通从上游海量云资源聚合到云增值服务的完整云服务价值链,让MSP业务收益在公司整体营收中达到一定的规模,努力成为国内领先的公有云MSP服务商,力争率先进入班纳布斯Gartner全球魔力象限。在该产业布局框架下,神州数码将自身价值和云计算服务定位为,帮助不成熟的中国企业以更少代价获得最好的云服务。

早在2017年中旬,神州数码云业务已具备IDC、ISP、ICP、多方通信牌照,并建立北京、贵州两处数据中心,构建了整合超过14大类云资源的云IDCClouds资源聚合平台。凭借这些优势,神州数码成功对接了阿里云、微软Azure、AWS、华为云、Oracle(在中国的首批MSP授权认证伙伴)等数家顶级公有云平台,同时与腾讯云、IBM、百度云等达成战略合作,引入了120多家SaaS应用资源,并有能力为500多家云生态合作伙伴提供完整的云服务。


【估值与盈利预期】

预计公司19吴岛光实-20年实现净利润6.2、7.4亿,对应EMIDe295PS0.95、1.14元。(方正证券)

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